توضيحات الأنظمة والسياسات تتضمن التعريف بالهيكل التنظيمي والتعامل معه, إعداد التوقيع، إعداد التفويض، سياسة الإحالة في النظام، سياسة الإحالة للموظفين، سياسة البحث، الاستعلام عن المعاملة، إضافة أسماء المراسلين
توضيحات إنشاء معاملة تتضمن كيفية إنشاء معاملة، اختيار الموضوع المناسب وتفعيل الموضوعات الآلية، إضافة المرفقات وأنواعها، كيفية ربط أكثر من معاملة، وفائدتها، كيفية إضافة أصحاب المعاملة، الإحالة بأنواعها
توضيحات التعامل مع صندوق المعاملات الداخلية والتي تتضمن كيفية استعراض الصندوق، كيفية استخدام الفلتر، كيفية البحث في صندوق المعاملات، كيفية استلام المعاملة ورفضها، كيفية استخدام الرد على المرسل بدون مرفقات
توضيحات المعاملات المحفوظة والتي تتضمن كيفية حفظ المعاملة، كيفية اختيار نوع الحفظ، كيفية تنشيطها وإعادة التعامل معها
توضيحات البحث عن المعاملات والتي تتضمن كيفية استخدام البحث بأنواعه، كيفية البحث للمعاملات التي في النظام السابق
توضيحات مهارات متقدمة والتي تتضمن كيفية طلب سحب المعاملة، كيفية التعامل مع صندوق الصادر، كيفية طباعة كشف استلام المعاملة
